亚博电子竞猜-半导体设备最新国产化率:总体不到15%,有的晶圆厂0%

作者: 亚博电子竞猜
2021-11-28

半导体行业历来有一代装备、一代工艺、一代产物的说法,装备始终走在工艺和产物的前面,是以半导体装备行业被视作芯片制造的基石,是半导体行业的根本和焦点。

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我认为装备的国产化率和手艺节点是国产半导体装备两个最焦点的指标,国产化率权衡当下的成长近况,手艺节点决议将来的市场空间。

半导体装备最新国产化

国产化率是难以切确统计的,判定国产化率,我们首要经由过程国内晶圆厂公然的招标数据进行测算,这些数据是有很强的代表性。

晶圆厂半导体装备招标整体环境:

装备三年夜件,光刻、刻蚀和薄膜沉积占半导体装备的市场份额跨越60%,本年总的招标数跨越440台,此中光刻机招标20台,刻蚀机170台,薄膜沉积装备招标254台。

检测、清洗、抛光研磨、离子注入等装备合计招标556台,总的前道装备招标数恰好1000台,这是晶圆厂半导体装备公然招标的整体环境。

招标的晶圆厂和IDM首要有长江存储、中芯绍兴、华虹半导体、华力微电子、华润微、积塔半导体等等,此中长江存储的前道装备招标数是最多的,到达了365台,具有代表性,而年夜厂中芯国际公然的信息比力少,所以参考意义不年夜。

从中标的装备公司来看,北方华创的所有产物线合计中标132台。另外,中微公司中标6台,此中5台干法刻蚀,1台MOCVD,芯源微涂胶显影装备中标9台,盛美半导体中标13台清洗机,上海微电子中标1台光刻机,屹唐半导体中标18台去胶装备。

经由过程以上的晶圆厂招标和装备厂中标数据,我们从国内首要的12寸晶圆产线和首要晶圆厂两个角度来看国产化率的转变。

12寸晶圆产线国产化率

统计在内的长江存储、华虹无锡、合肥晶合、上海华力二期4条12英寸晶圆产线的国产化率年夜致以下:

此中长江存储最高,跨越15%,合肥晶合最低,国产化率3%,这四条12英寸出产线的整体国产化率约13%。

从具体的装备来看,4条产线国产化水平最高的是去胶装备,国产化率到达82%,抛光研磨、清洗装备、热处置、刻蚀机和PVD的国产化率均在20%以上。

从数据来看,12种细分装备有6种国产化率在20%以上,看上去是不错的数据,可是,价值量最高的光刻机、刻蚀机、薄膜沉积国产化率整体很低,刻蚀机环境略微好一点,整体到达20%的国产化率。

薄膜沉积固然PVD到达20%,但PVD只占薄膜沉积装备市场的20%,而市场更年夜的CVD,国产化率只有3%,光刻机此刻只能说委曲的零冲破。

我们装备的国产化今朝首要集中在价值量相对较低的部门装备,而价值量高的装备,国产化率不乐不雅。

晶圆厂的国产化率

我们从统计在内的晶圆厂的国产化率来看,长江存储的装备国产化率稳步提高,占比愈来愈年夜,本年已跨越20%;国产化率最高的是上海积塔半导体,国产化率到达46%,本年晋升12.7个百分点,本年国产化率相对较低的是上海华力和中芯绍兴,相对汗青数据有所下滑。

此中长江存储的招标数最年夜,本年招标数占已发布招标总数的36%,具有很强的代表性,总的来看,晶圆厂的装备国产化率在慢慢晋升。

国产半导体装备的手艺节点

芯片制造首要的八种装备中,除光刻机之外的其它装备根基上都推动到28nm节点,此中刻蚀、热处置和离子注入的部门装备手艺节点已冲破了14nm,乃至推动到7nm、5nm。

从手艺节点看,我们国产装备跟国际最早进的装备代差约为3-4代,比及更进步前辈的光刻机出来以后,理论上我们仿佛可以或许得出结论,28nm和以上的成熟工艺,可以实现全国产替换。

但现实差距会比理论上来得更年夜,由于图表中的数据只能说产物触和到了28nm,但产物丰硕水平,知足分歧的利用,实现里28nm还不小距离。

以刻蚀机为例,长江存储已通知布告中标的,触及刻蚀工艺种别就多达80-90种,而中标最多的拉姆研究,仅刻蚀机一个品类,供给的装备多达40种分歧工艺。

固然说国产厂商华创主攻硅刻蚀和金属刻蚀,中微主攻介质刻蚀,且都获得了冲破,但从中标数据来看,华创和中微的产物线跟拉姆研究还不小的差距,固然手艺节点知足,但产物相对照较单一。

国外的装备商像装备超市,国内的装备商像商铺,这是手艺节点之外产物线的差距。

另外,国内半导体装备厂商与外国巨子在营收和研发投入方面差距很年夜。

以利用材料为例,近十年来每一年的研发投入连结在营收的15%摆布, 2019 财年研发投入约133.5亿人平易近币,而北方华创2020年研发投入6.7亿元,营收60.56亿元,利用材料同期营收约1118亿人平易近币。

这两年我们也看到国产半导体装备厂商经由过程定增募资积极扩产,加年夜研发投入,追逐国际巨子,本年上半年,北方华创研发投入14.96亿元,同比增添308%。

结语

客不雅来讲,国产装备厂商在范围、手艺、研发投入标的目的跟国外巨子有不小的差距,国产化率在提高,但并没有年夜大都人想象得那末快,今朝仅为15%摆布。

不外,我们也看到良多积极的转变,国度在财产政策、本钱市场、专业人材方面的鼎力撑持,经由过程公道的结构,国内半导体装备行业逐步构成了财产闭环和小的生态,所有的装备都有公司在做,内部竞争相对较小。

总的来讲,国产替换是一条道阻且长的路,需要延续投入,稳扎稳打,稳步向前,真正实现国产替换还需要更多时候。


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